03 — Leistungen

Vermögen

Gute Geldanlage ist keine Wette, sondern Handwerk: klare Ziele, sinnvolle Streuung, tiefe Kosten und Geduld. Ich begleite Sie langfristig – verständlich und ohne Fachchinesisch.

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Leistungen

Was ich für Sie tue

  • Anlageprodukte im Vergleich

    Angebote und Kosten verschiedener Anbieter transparent gegenübergestellt – Sie entscheiden.

  • Fondssparpläne

    Regelmässig und kostengünstig investieren.

  • Vermögensübersicht

    Konten, Depots und Vorsorge in einer Gesamtsicht.

  • Nachlass & Schenkung

    Vermögen geordnet an die nächste Generation weitergeben.

  • Ihr Anliegen ist nicht aufgeführt?

    Jede Situation ist anders. Erzählen Sie mir im Erstgespräch, worum es geht – unverbindlich und kostenlos.

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Lebensuhr

Wann es wichtig wird

Je nach Lebensphase stehen andere Fragen im Vordergrund.

Zur Lebensuhr
  • 0–17Kindheit & JugendAusbildungssparen
  • 26–35AufbauVermögen aufbauen
  • 36–50EtablierungAnlageprodukte vergleichen
  • 51–64Vorbereitung auf die PensionSteueroptimierung
  • 65+RuhestandEntnahmeplan, Nachlass & Erbschaft

FAQ

Häufige Fragen

Ab welchem Betrag lohnt sich ein Gespräch?

Es gibt keinen Mindestbetrag. Auch ein monatlicher Sparplan ist ein guter Anfang.

Verwalten Sie mein Geld selbst?

Nein. Ihr Vermögen bleibt bei einer Schweizer Bank oder Depotstelle auf Ihren Namen. Ich vergleiche Angebote, vermittle die von Ihnen gewählten Produkte und begleite Sie.

Erstgespräch

Nehmen wir uns Zeit für Ihre Finanzen.

Das erste Gespräch ist unverbindlich und kostenlos – bei Ihnen zu Hause, in Ihrem Betrieb oder per Video.

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Weitere Leistungen

VersicherungenVorsorgeHypothekenFirmenkunden